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恐其发兵来伐，历阳无险可守，便遣使请求降唐。
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唐高祖大喜，便拜杜伏威为淮南安抚大使、东南道行台尚书令，更封楚王，仍使驻守和州。武德三年六月，更以杜伏威为使持节，总管江淮以南诸军事、扬州刺史、淮南道安抚大使，进封吴王，赐姓李。其谋主副将辅公袥也被授予行台左仆射，封为舒国公。
镜头闪回，由此便说杜伏威生平，及其收缘结果。
字幕：杜伏威，齐郡章丘县（今济南章丘）人，祖父杜兴，父名杜义。
杜伏威年轻时潦倒失意，贫穷不能自养，常穿壁翻墙偷盗为生，与同郡辅公祏结成生死之交。辅公祏姑家以牧羊为业，便多次偷羊来送给杜伏威，以济其困。
辅公祏姑母心有怨恨，于是向官府告发己侄与杜伏威结伙偷盗之事。
郡县追捕紧急，杜伏威与辅公祏逃入长白山（今章丘东北）地区，聚集乡人为盗，当时杜伏威年仅十六岁而已。
杜伏威十分勇猛，出则居前，入则殿后，很快取得群盗信任，被推为首。为免被隋军剿灭，杜伏威又未雨绸缪，一边抢掠为生，一边努力寻找机会，联合或吞并附近其他义军。
时有下邳贼首苗海潮，杜伏威遣辅公祏前往游说：我等同受隋朝暴政之苦，各为正义起兵，力分势弱，常忧被获，何不联合自强？若公能为首，我定率部敬随；如自量不能胜任，则须听我指挥。若其不然，则可一决高低。
苗海潮闻而甚惧，立即率领同伙归附杜伏威。
海陵盗首赵破阵不服，听说杜伏威兵少，亦遣使往召，要求合兵，但须以己为首。
杜伏威欣然答应，当即引众来投，命辅公祏整肃军队屯驻赵破阵营外，亲带十个将士赍持牛酒进见。赵破阵大喜，亲迎杜伏威入帐，召集所有头目，盛宴以待，尽情痛饮。杜伏威在席间暴起，斩杀赵破阵，然后兼并其部。
从此杜伏威实力大增，于是自称将军，纵横淮南，威胁江都。其后更以伏兵计烧死江都校尉宋颢，又屠安宜城。江左诸郡，无不谈杜而色变。
大业十一年十月，东海李子通被左才相嫉恨，率所部万余人来投。
杜伏威当然高兴，待若兄弟。未料李子通不肯屈居人下，竟突然发动兵变，妄图吞并杜伏威地盘及部众。杜伏威身负重伤，全仗养子王雄诞背负逃走，侥幸躲过追杀。
闻说杜伏威兵败势危，江都隋军也来进攻，杜军再败。
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