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祝融领兵前来亦自思曰：“我乃南方火体，彼乃北方水体，彼料我离南来北，失其方位，彼必用水淹我。岂知我生于土，备下有土中芦木，烧成土灰。彼若涌水，我掩芦灰，何愁不胜！”即暗分付后军：“各带芦灰土一袋，候康回败走，必涌水至，汝等放灰于地，以掩其水，然后杀进。”众军得令，各去备灰伺候。
却说康回排开阵势，出马大呼曰：“祝融何不答话？”祝融出马，欠身施礼曰：“康共工！汝为先君元臣，今封请侯，理该尊君爱民才是，何任智自神，淫泆其身，隳高湮卑，以害人民？幸皇君宽洪容汝，尚不思改过前非，仍敢抗拒天讨。皇君召某来伐问罪，若速投降，某奏皇君赦免前罪，若执迷不悟，身首异处，悔之晚矣！”康回亦施礼大笑曰：“妆乃先朝老臣，年亦迈矣，何不知分、识时势也？”
祝融曰：“汝怀不仁，皇君召我擒汝，尚敢出兵对敌，汝不知分，不识时势，反言说我何也？”康回曰：“汝于马上静听吾言：汝在南方，至今不死者，乃得其位也。今领兵入我北境，欲取我胜，此万万不能之事！所以汝不知分，不识时势耳。女皇起倾国兵来，被我一阵杀他大败而归；量汝小国之师，欲为他人出力，恐不自保，不若请回本国，汝我免伤和气。不然，兵刃无情，那时决无生还之理！”祝融曰：“吾再三劝汝，人非贤圣，不能无过，足下改过，尊主命今，某为转奏，免动刀兵可否？”康回曰：“战得我过，即便投降。”祝融大喝曰：“小畜生，违天不仁，有何大能敢于阵前特顽，出此大言！”手拈长枪飞来直取，康回举刀交还，三军呐喊助威。二人大战四十回合，康回诈败，兜马而走，见祝融催兵赶到，心中大喜。口中念动真言，洪水滔天冲来。祝融见水一至，笑曰：“贼子不出老夫所料。”即令众军放土灰于地，水一见土，即结成堆块，不能作浪，顿息消平，催兵杀进。
康回见其法解，大怒，回马复战，被祝融卖个破绽，而康回一刀砍了个空，祝融趁势一枪刺中肩上。康回负痛丢刀，落荒而逃。祝融飞马迫来。康回料不能免，又带重伤，大吼一声，头触不周山崩，天柱折，地维缺，天不满西北，地不足东南，遂死此处。祝融下马，枭了首级，捉其家属回朝。正是：鞭敲金镫响，齐唱凯歌声。
祝融入朝奏知前事，女皇大悦，设宴款待，大赏三军，封为诸侯，次日谢恩回国。不知后来如何，下回便见。