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由于前一天墨菲的警告，前往山谷的一路上都没有发生什么危险。不过不知道是不是这里有着如此独特气息的缘故，越靠近山谷的中心位置，他们遇到的魔兽就越多，也越强壮。
不过好在马车上挂着对兽类有震慑作用的护符，而且那些魔兽此时也并未发狂，所以它们只是在远处打量着马车，就离开了。
这让特拉斐尔暗暗心惊，他昨天向墨菲承诺过他会保护他的安全，但是看见这些魔兽的规模之后，他心里不免有些没底。他偷偷看了墨菲一眼，恶魔此时也正一脸肃穆地看着窗外，不知道是在担心晚上疗伤时可能遇到的险境还是担心这花的治疗效果并不如他预想中的好。
天色渐渐变得暗沉，马车沿着林中小路向前，四周的树木渐渐变得稀疏起来。再向前走了一段路，他们就来到了森林的尽头。一直遮蔽着远眺视线的树木消失了，眼前是一片开阔的空地。空地的面积不是很大，在平地的其他三面，骤然立起如同刀斧所劈砍出来的一般竖直的峭壁。
马车停了下来，学徒们刚从车上走下来，就被眼前的景色惊得一时之间说不出话来。眼前的景色根本不是冬天该有的，地上是茵茵绿草，还一簇簇地盛开着不知名的小花。如果说来时路上的树木还能用常绿阔叶来解释的话，眼前的景色除了魔法产物之外就没有别的可能了，这根本是违背自然规律的。
这时天色还没有完全黑下来，太阳刚刚没入西边的山脉当中，余热和光芒依旧铺满整个天空，月亮的轮廓在颜色渐深的天幕中若隐若现。
特拉斐尔带着学徒们向空地中走去，低下头去查看那些反季节生长的花草。
这些都是很常见的植物，在夏天的时候几乎开遍了整个奥泽维娜大陆。而特拉斐尔仔细检查过后，发现它们的性质没有发生改变，除了开放的时间异常之外，没有其他的特殊之处。
天空中的光，就在他查看那些植物的时候一点一点的黯淡了下来，最终黑暗笼罩了整片山谷，那种特殊的魔界气息，也变得浓厚起来。
墨菲和其他人一起站在特拉斐尔身边，察觉到了什么，抬头向上看去。察觉到他的动作，特拉斐尔也随着他的视线看去。
漆黑的天空之上，一轮硕大的明月亮得不同寻常，这几乎是特拉斐尔三十三年来看过的最亮的月光。在强烈的月光映射之中，那些黯淡的星光根本无法被人看见。而那不同寻常的邪恶气息，就是从这月光之中散发出来的。
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