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击败法国，德国要面临两线作战的处境，很可能会遭遇一场失败，因为此时不管法国还是俄国，都是世界级强国，对任何一个，德国都没有必胜的把握，更何况跟两国一起开战呢。
另外英国的态度也让德国担心，英国人坚定的支持法国，这让德国更不敢发动战争了。因为对法俄尚胜算不大，英国也加入进来，简直可以说是必败了。
这时候法国让步了，法国国会罢免了强硬的外交部长德尔卡塞，决定接受国际仲裁，在这种情况下，德国没有理由不答应。
1904年1月，关于摩洛哥问题的谈判，德、法、英、俄、西、美等13个国家齐聚西班牙商讨。
事实决定性的力量只有英法德俄等国，美国自己还不安生呢，利时、荷兰等国则国力太弱，连在摩洛哥近在咫尺的西班牙，其实也只是想保住自己一点特权。
真正交锋的，还是法俄同盟和德奥同盟。
由于没有历史日俄战争的干扰，国在美洲行动，让国对俄国的牵制力降低，
1904年2月，美两国代表在英国的调停下，在伦敦进行谈判。
虽然马德里会议开的晚，但达成协议却更早，只进行了一个月时间，两国达成了协议。
因为美国人拖不起，一天不达成协议，三十万美军一天得不到给养，听说已经有人饿死了。
加之前通过英国，双方已经大多数问题达成了一致，在双方都不想进行战争的情况下，在英国从调停下，很容易达成了一致。
其实美两国之间的分歧并不大，国的目的不过是在美国西部保持影响力而已，在没有大的国际地缘变化前，国不可能占领美国本土。美国的目的则是加强对加州的控制力，在美国愿意让步之下，国政府并没有特别的诉求。
最大的困难，其实是当地华人和印第安人问题。所以这次请来了洪秀全的代表和印第安人的代表。
美国对这两股势力进行了让步，他们愿意将萨克拉门托河和圣华金河以西直到内华达山脉地区，划为华人和印第安人保留地，不干涉保留地里的任何事务。洪秀全的代表谋求的是独立，根本不在乎保留地的名称，只要美国人不管他们怎么生活，他们也懒得搭理美国人。
于是两条大河以西的半个加州谷地成了华人和印第安人保留地，在其他地区，则建立自治政府管理。太平军势力和印第安人也不干涉自治政府的问题，不向自治政府派遣代表。
其实等于分割了加州，东半个加州彻底成了
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