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个老剥皮，你又有多大本事？我打破你的门怎么了？你上前些我连你牛头都打破！
牛魔王看不起猪八戒，喝道：你这个囔糟养肥的蠢货，给我滚到一边，叫那泼猴来！
孙悟空道：我呸！你这个吃草的畜生，昨日老孙还与你论兄弟，今日却当我是仇人？你这个不仁不义的老魔头，看我今日来收拾你！
三个又在洞前破死忘生打起来。牛魔王已经到了山穷水尽，走投无路，背水一战，故此打得十分凶狠；孙悟空恨牛魔王不念旧情，顽固不化，故此也下了狠心，打起来毫不留情，猪八戒仗着孙悟空神通，发狂起来，将那九齿钉耙舞得虎虎生风。那牛魔王又再斗了一百多回合，眼看抵挡不住，转身想走入山洞，谁知土地带领着阴兵挡住去路，大声喝道：大力王，哪里走！我等在此多时了！
牛魔王见进不得洞，急忙抽身又走，眼见孙悟空和猪八戒追了上来，慌得丢了铁棍，卸了盔甲，摇身一变，变作一只天鹅，望空飞走，孙悟空见了，笑道：八戒，那老牛走了。
猪八戒四浑然不知，土地浑然不晓，众人东张西望，四处寻找。孙悟空指着天上道：那天上飞着的就是！
猪八戒道：那只是一只天鹅！
孙悟空道：正是老牛变的！
土地道：这如何是好？
孙悟空道：你们给我打入山洞中，将众小妖全部杀精光，拆了他窝巢，绝了他的归路，等我老孙与他比试变化手段。
孙悟空收了如意金棒，念动咒语，摇身一变，变作一只海东青，飕的一飞，直钻云霄，然后倒扑下来，落在天鹅背上，一口咬住天鹅的脖子。牛魔王知道是孙悟空变化，急忙展翅变作一只麻鹰，转过来咬海东青。孙悟空急变作一只乌凤，赶来捉麻鹰。牛魔王见乌凤飞过来，又摇身一变，变作一只白鹤，长唳一声，向南飞去。孙悟空抖抖翎毛，变作一只丹凤，在后面追着来，白鹤回头认得丹凤是百鸟之王，再变其他禽类料定敌他不过，急忙飞下山来，变作一只香獐，呆头呆脑在崖前吃草。孙悟空在半空中认得，也收翅落下来，变作一只饿虎扑过来。牛魔王慌了手脚，变作一只金钱花斑豹，转身来要咬老虎。孙悟空迎风将头一晃，变作一只大狮子，咆哮一声，山谷震动，百兽惊惶。牛魔王急了，变作一只大黑熊，一丈多高，要来捉狮子，孙悟空在地上打一个滚，变作一只大象，那鼻子就像长蛇一样来卷黑熊。牛魔王哈哈大笑，现了原形，原来是一只大白牛，由头到尾有一千多丈长，八百多丈高，像一座大山一样，那两只
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