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厅重温戈雅后期留下的作品，被同来的胡安娜开玩笑说“好像专程来和初恋情人幽会”。
然后路线整个南折，进入安达卢西亚，第一站自然是《唐·璜》里被热情赞美的“白城”塞维利亚——此地盛产橙子、女人、诗歌和传奇，孕育过最美丽的爱情，亦见证过最惨烈的。在他们到达的第一个晚上，何塞在餐桌边绘声绘色地讲诉着和他同名的男人以及名叫卡门的女人之间那被情欲和鲜血渲染得猩红的爱情故事，月光明晃晃地照在他们的桌子上，也照在他们的脸上，潘希年一扭头看见费诺的脸，他亦看着她，眼神幽深，看不出的情绪深藏其中，又在对上她的视线之后，轻轻地转开了，再一次地。
故事以死亡告终，说故事的和听故事的人都沉寂了下来。胡安娜看不懂费诺和潘希年的神色，以为是这个故事的血腥搅了晚饭的兴致，就笑着荡开话题：“如果卡门的鬼魂会在生前工作的地方游荡，搞不好现在就在附近呢。”
收到潘希年礼貌的询问地目光，她又笑：“我们的隔壁，就是当年的烟厂啊。”故事的卡门，一出场，可不就是烟厂的女工。
“这么巧。”费诺也轻声附和。
“可不是。不过这个城市也有费加罗啊……”说完就吹起口哨来，正是《费加罗婚礼》序曲的主调。
直到他们来到格兰纳达，安达卢西亚地区又一个传奇的城市，去看传说中的赭城——阿兰布拉。
这是摩尔人建立的王朝在欧洲留下的最瑰丽的宫殿，又在他们被迫撤离欧洲之后被尘封被遗忘，直到有一天，勇敢地探险者再次发现她的影踪，拨开被荆棘和时光遮掩的纱幕，让她重见天日，再次接受人们因她的美丽和荣光而发出的无限赞叹。