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司马懿杀到上庸后，一边迅速围困上庸，一边派兵提前防备可能从汉水上游和吴国西陵来支援孟达的蜀吴援军。
建兴六年正月，司马懿兵分多路，从八个方向朝着上庸发起进攻，同时分别安排魏军在木兰寨和安桥两地，阻挡蜀军和吴军的救援部队。
在内外交困之下，孟达部仅仅坚持了16天，孟达外甥邓贤和部将李辅便打开上庸城门投降了司马懿。
进上庸城后，司马懿杀孟达，收编了孟达上万部曲，干净利落解决了左右摇摆的孟达部。
不仅如此，进占上庸的司马懿明白申仪作为东三郡当地望族，对东三郡的影响同样很大，于是他在击败孟达后又一次耍了一个计谋。
原先以清廉著称的司马懿大肆庆祝大胜孟达一战，东三郡及周围州郡官吏都往司马懿处祝贺，司马懿对各位郡守的贺礼一一笑纳，并安排人明示申仪，要他也要向司马懿祝贺。
得胜当然得有祝贺，更何况此时司马懿督荆、豫二州诸军事，位高权重，是申仪所在的西城郡，也就是魏国改称的魏兴郡的上司，如果不前往庆贺，怕是又会被安上一个居心叵测的帽子。
申仪无奈，只得往司马懿处祝贺，但随即就被司马懿控制，东三郡半独立的状态就此宣告结束，不久后蜀将姚静、邓他也带领部曲投降了魏国。
在整个处理东三郡的过程中，司马懿先是掌握了孟达与蜀吴勾结的证据，但同时又好言安慰，背地里再急行军赶赴现场，得胜之后杀孟达收编其部曲，又用计解决申仪，一套动作下来可谓是行云流水，又稳又狠。
在处理东三郡时，司马懿是个难缠的对手，如果出兵救援东三郡，但后勤补给困难，更重要的是孟达其人忠诚度低于50，就是帮助他击退了司马懿，如何处理后事也是个大问题。
如果和司马懿一样杀孟达，安排何人驻守上庸对付魏、吴两国是个难题。如果不杀孟达，照着他的忠诚度，难免再搞出来一些事情。
看到这里，诸葛亮意识到，自己之前处置东三郡问题确实有些想简单了。
他起身在大帐之中慢慢踱步，在他原先的谋划中，以郭模诈降申仪，主动泄露孟达与汉联系的消息，就可以逼迫孟达迅速起兵。
如此，少说也可以在上庸等地制造事端，吸引魏国注意力和兵力，为汉军西进陇右制造机会，如果进展顺利，上庸等地还有可能重新回归大汉。
但照着光幕之中所讲，这司马懿化解了自己的离间计，而且他进军之
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